【热点聚焦】粗钢日均产量首现同比下降：上周五，国家统计局数据显示，今年8月份生铁、粗钢和钢材产量分别为4005万吨、4257万吨和4780万吨，分别同比下降1.5%、增长1.3%和下降0.2%。当月粗钢、钢材日均产量分别为137万吨和154万吨，同比分别下降7.5%和1%，也是近年来日均产量首次出现同比下降。与7月相比，8月粗钢产量环比减少232万吨，降幅为5.2%，钢材产量则环比下降6个百分点。1-8月粗钢累计产量为34941万吨，较去年同期的32053万吨增加9%，钢材累计产量为39909万吨，同比增加8.8%。业内人士分析认为，奥运限产依然是粗钢产量明显减少的主要原因，同时市场7、8月份市场行情持续下挫、国家加大淘汰落后产能力度以及节能减排压力较大也是影响粗钢产量下降的重要原因。“双率”下调发出明确信号 宏观经济平稳发展可期： 当“保增长，控通胀”的天平偏向“保增长”时，央行货币政策迅速做出了反应。央行15日宣布，自9月16日起下调1年期人民币贷款基准利率0.27个百分点，存款基准利率保持不变。与此同时，还下调中小金融机构人民币存款准备金率1个百分点。此次政策调整体现了差别化的特点：首先，对短期贷款利率下调的幅度更大，体现了对短期经营性贷款的支持；其次，考虑到中小银行可以更好地服务中小企业的特点，只下调中小银行的准备金率，也体现了政策对中小企业的支持。央行此次降息具有前瞻性，可以看作是中国进入新一轮降息周期的开始。唐钢拆除两座450立方米高炉：“唐钢近日拆除两座450立方米高炉及其附属设施，这是继今年6月份拆除一座400立方米高炉后唐钢再次淘汰落后装备。至此，唐钢400立方米级高炉全部淘汰完毕。进入2008年以来，中国钢材生产增速急剧回落，甚至出现了多年来的首次负增长：统计数据标明，2008年1—8月份累计，全国钢材产量39982万吨，同比增长10.1%，增长水平比去年同期减速14个百分点。其中8月份钢材产量4780万吨，环比下降6.3%；同比下降0.2%,比去年同期减速近25个百分点。8月份重要钢材产品生产结构中，钢筋产量763万吨，比去年同期下降11%；盘条产量660万吨，下降5.9%；棒材产量372万吨，下降6%；热轧薄板产量47万吨，下降14.3%；焊管产量199万吨，下降3.2%；热轧窄钢带产量222万吨，下降27.5%。矿产开发战略变脸 新规划即将出台：《全国矿产资源规划》(以下简称“规划”)还未上报国务院。 参与编制“规划”的中国国土资源经济研究院规划室主任孟旭光向记者表示，“规划”目前正处于报批阶段，预计近期上报国务院。据悉，始于2006年的第二轮“规划”，将根据目前的全国矿产资源形势和国内外矿产资源环境，以差别化的矿产资源政策将不同矿产资源划分为鼓励、限制、保护等类。提高矿产资源保障能力，促进矿产资源节约与综合利用，保护矿山环境，是这次“规划”编制的主要目标。亚行：今明两年中国经济增速将放缓：亚洲开发银行昨天发布的年度报告《2008年亚洲发展展望更新》预计，中国今明两年经济增速放缓将成为大势所趋，出口以及固定资产投资增速回落都是重要原因。报告称，中国经济增速将从2007年的11.9%回落到2008年的10%。同时，考虑到明年贸易顺差可能继续减少，固定资产投资增长因全球经济下行也可能继续放缓，2009年中国经济增速将进一步回落至9.5%。报告指出，2009年中国经济增长面临的主要风险，一是出口增长减速远超出预期，二是两位数的通货膨胀率将使政府采取更严厉的紧缩货币政策。亚行认为，固定资产投资增速放缓是诸多因素综合作用的结果，具体来说，一是燃料、动力和原材料价格不断上涨；二是工业利润增长大幅放缓；三是信贷紧缩、房地产市场明显降温；四是宏观调控下，房地产、钢材、水泥、铝合金和汽车产业投资增速回落。美联储宣布维持2%的基准利率不变：周二美东时间下午2:15美联储宣布，暂不调整现为2%的联邦基金利率。此举可能不会让市场满意，但联储的会议后声明暗示，联储更倾向于使用未来可能降息的措辞而不是实际降息。一些预测联储不会降息的分析师预计，在通胀前景的问题上联储会软化立场。分析师还估计，联储官员可能会暗示他们对通胀的担心已经减弱，金融市场压力已成为他们主要的关注对象。钢铁业主动减产将成常态：8月份钢产量出现下滑。8月全国生铁产量4005万吨，同比下降1.5%，环比下降4.6%；粗钢产量4257万吨，同比增加1.3%，环比下降5.2%；钢材产量4780万吨，同比下降0.2%，环比下降6.3%；2008年1~8月生铁、粗钢、钢材的累计产量分别为3.29、3.51、3.99亿吨，同比增速分别为6.5%、8.3%、10.1%。山西焦炭价格继续大幅下跌：大幅限产仍改变不了山西焦炭继续猛跌的势头，整个山西地区焦炭报价差价较大，高低价位能相差几百元的水平，除了部分企业仍然未出台最终价格外，对外报价的企业均表示，虽然有价格，但是很少有下游企业下单。而大部分企业二级焦报价均在2400-2700元/吨的水平，部分低价位资源甚至达到2200-2300元/吨的水平。据悉，山西大部分地区焦化企业均大幅度限产，由于下游采购不积极，市场成交清淡。业内人士表示，在焦化企业大幅限产的情况下，对焦煤市场产生了较大影响，焦煤市场需求也较清淡，加上一些煤炭企业处于关停状态，使得整个焦煤市场价格也较为混乱，高低价格相差较大，且部分地方矿价格有下跌的态势。上周国内焦炭市场继续持续低迷，各地的焦化企业由于出货不畅，纷纷加大力度减产，即便如此，库存量仍然明显上升。山西地区大的焦化企业在9月份降价100元/吨，对此幅度，钢厂普遍不满意。罗冰生：近期不会全面取消钢材出口退税：中钢协常务副会长罗冰生在昨日的钢铁并购重组论坛上表示，今年7、8月份钢材出口大幅增长属于特殊情况。从目前来看，后期钢材出口并不乐观。国家不会在钢材出口退税政策马上采取“一刀切”，肯定会有针对性、灵活性、稳定性，有保有压。罗冰生认为，中国钢材出口猛增，主要还是国际的需求旺盛，总体上供不应求。从今年1－7月份看，全球钢材的表观消费量增加4%，而全球可供资源量(不考虑中国)仅为2%。其次，国内外钢材市场价差在扩大，有利于钢材出口。第三，企业担心政策调整造成心理作用，抢关出口。“后期，中国钢铁产品出口并不乐观。”罗冰生表示，国家全面取消出口退税的可能性不大，也不可取。但对钢铁产品出口的控制，不可能放松，还有进一步强化的可能。出口退税政策的调整会有针对性，针对一些不合理的出口；如通过冒充合金钢出口普通钢材的做法给予限制，取消出口退税。中钢协研究抵制巴西铁矿涨价替代方案： 昨日，在2008中国钢铁并购重组论坛间隙，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生透露，中国企业将抵制巴西淡水河谷在已经谈定的铁矿石价格基础上，单方面违背合同和提高价格；中国将利用增产国产矿和减少需求来淘汰或少使用巴西矿。据了解，中钢协9月16日组织国内钢铁生产企业、国内矿石生产部门召开专题会议，专门研究国内矿顶替巴西矿的方案。据知情人士透露，专题会议还研究筹划建立国内矿顶替巴西矿的供应渠道，并对如何解决国内部分企业烧结和球团用铁精粉的长期来源问题进行了安排。中钢协此举主要是针对巴西淡水河谷公司单方面撕毁已达成的铁矿石年底价格协议，执意要求中国钢铁企业提高铁矿石采购价格的行为。如果答应此要求，巴西长期协议铁矿的年度累计涨幅将高达98%，中国钢铁企业无法接受其要求。     【特钢动态】碳合结钢：本周碳合结钢国内各地市场报价呈显出先跌后涨的趋势，受近期钢材价格走跌的影响，碳合结钢市场的价格也有下滑的趋势，市场商家普遍反映出当前市场成交量低迷市场价格趋于弱势，其主要是受下游需求有大幅下滑影响。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面市场价格为：首钢产Φ80为5600元/吨，承钢产Φ60为5350元/吨，杭钢产Φ80为5250元/吨，石钢产Φ90为5800元/吨；40Cr合结钢方面市场价格为：首钢产Φ20mm为6000元/吨，Φ110mm为6100元/吨，本钢产Φ180mm为6460元/吨。碳合结钢市场报价主要是受需求减少带动市场价格走跌，市场商家反映成交减少多以观望为主。市场下游用户也对后市走势不看好，不敢大批量进货，观望后期市场价格走势，另外由于奥运结束对华北地区市场的成交将有所回暖的趋势，但该地区的市场价格将有所下滑的趋势，由于前期华北地区市场价格受限运等因素影响价格波动较小，市场价格处于高位运行，现在开始解除限制市场流动性加强会对市场价格产生一定的冲击，以及对国内整体市场价格都将有所影响。预计未来市场价格走势仍然将以小幅下跌为主的方式运行，但市场价格受成本支撑下跌幅空间有限。     不锈钢：本周无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格弱势探底，受国际期镍价连续下跌的影响，以及国内市场需求减弱，导致市场成交低迷等因素影响，国内不锈钢市场价格也连续趋于弱势运行，据市场商家分析国内不锈钢市场的连续下跌探底心里较重。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，无锡市场报价为：张浦产冷卷304/2B 0.8mm为27300元/吨，2.0mm为27000元/吨；太钢产304/2B 2.0mm为26900元/吨；同规格宝钢产市场报价为27000元/吨；热轧出口产304 /No.1 平板4.0-6.0mm为25300元/吨，太钢产304/No.1 卷板6.0mm为25500元/吨；430 /No.1平板 3.0mm为9800元/吨。受近期国内不锈钢市场成交低迷的影响，无锡、佛山等国内各地市场价格较上周相比均呈显出下跌的趋势，其下跌空间在200-300元，不锈钢市场受需求减弱的影响，整体成交仍然处于低迷期。市场商家对未来市场的走势普遍存在担忧的心里，因此对市场未来的大幅上涨价格的信心不足，此外华北用户已经逐步得到解除交通限运的影响开始批量从南方进货，因此市场价格有小幅下滑的趋势。现有市场上各系的资源量也较充足，其中200系和300系产品保持平稳库存量，400系部分产品的部分型号依旧出现紧缺现象，价格看涨势头明显。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主，伴有小幅下滑趋势。     【炉料动态】：本周国内钢坯市场继续走低；铁精粉市场弱势下行；焦炭市场跌势不止；废钢市场弱势调理；生铁市场低迷运行；具体情况如下：     钢坯――国内钢坯市场继续走低，价格跌幅在50－100元/吨。近期国内钢市跌宕起伏，下游用户对后市信心不足，近期采购量较少，而厂家限产后，仍有较多现货资源无法消化。据厂家透露，国际钢坯价格持续走低，部分出口商已经全面暂停出口贸易，因而国内资源压力逐步加大。目前钢坯市场上、下游均在观望，预计钢坯市场短期内将呈现震动调整状态。     铁精粉――国内铁精粉市场持续小幅回落，价格跌幅在10－70元/吨。目前铁精粉市场下行压力依然较大，钢厂不断下调采购价格，压制精粉市场，恐慌气氛蔓延整个市场，后期市场仍有一定下行空间。     焦炭――国内焦炭市场跌势不止，价格跌幅在50－300元/吨。近期钢材市场震荡回落，钢材、生铁价格跌势未止，钢厂对原料采购较为谨慎。目前由于部分钢厂限产、减产，因而对焦炭需求量不大，且陆续下调焦炭采购价。受此影响，焦化厂迅速调整焦炭销售价。由于炼焦煤价格跌幅不大，焦化厂成本价较高，但市场需求疲软，厂家库存压力不减，被迫陆续下调焦炭销售价。目前钢市仍然继续低迷运行，对焦炭市场的需求短期难以看好，因此预计后期焦炭市场仍然会继续低迷运行。     废钢――国内废钢市场弱势调理，部分地区价格下跌20－50元/吨。废钢市场表现弱势盘整状态，整体市场成交状况依然萧条，下*****业的利空效应，影响对废钢资源的需求。目前大部分废钢经销商悲观情绪较为明显，而在废钢资源依然紧缺的状况下，商家将倾向于谨慎操作。     生铁――国内生铁市场低迷运行，价格下跌50－100元/吨。生铁市场萎靡不振，市场气氛沉闷。整体市场表现有货无价的状况，成本价格下滑，上游需求减少，使得生铁市场处于悬空状况，后期走势依然艰难。     近期炉料市场随钢市低迷运行，价格一路走低；部分钢厂减产限产，导致原料市场需求大幅萎缩，而钢厂在原料库存有所增加的情况，采购较为谨慎。总体来看，当前需求低迷的状态无明显改观，由此预计这种相对弱势的局面还将延续，短期内炉料市场将继续弱势调理。     【钢厂资讯】钢厂调价：主导钢厂调价——18日宝钢11月份价格调整，普热卷税前基价下调800元,普冷下调800元，热镀锌下调700元，彩涂下调300元。     建筑钢材——15日青钢线材价格下调150元；16日柳钢线材价格下调200元；16日永钢螺纹钢、高线、盘螺价格均下调50元；17日西钢高线、螺纹钢出厂价下调80元；17日云南德胜对重庆二三级螺纹钢价格下调150元，对贵阳线材、二三级螺纹钢下调30元；18日邯钢线材价格下调130元，螺纹钢、圆钢下调50元；19日济钢集团闽源钢铁螺纹下调50元；19日莱钢永锋16mm、18mm 螺纹下调150元/吨，其余规格下调130元/吨；19日河南济源钢铁螺纹钢、线材、盘螺下调100元。     板材——13日河北前进钢铁带钢价格下调50元；16日柳钢卷板下调200元；16日北台钢铁10月热卷板出厂价格下调500元；16日酒钢西安公司对中板出厂价下调200元；17日首钢出台10月份板材收款价：热轧板卷下调400元，运补对华东100元，华南150元，华北无运补，中板普降200元，船板下调400元；18日邯钢中板下调280元；18日柳钢普板、低合金板价格下调200元，船板下调100元； 18日韶钢普板、低合金以及优碳板下调400元/吨；19日包钢热轧下调300元，冷轧下调400元，冷硬下调400元，镀锌订货价格下调400元/吨。     管材——16日天津友发、唐山友发焊管价格下调150元, 友诚镀锌管下调150元。     钢厂动态：宝钢资源与水矿集团签订战略合作意向书；华菱集团与安塞乐米塔尔合资组建电工钢公司；邯钢煤气脱硫项目正式启动；安钢干熄焦工程进入设备安装阶段；攀钢冷轧厂酸轧机组实现负荷试车；唐山国丰中薄板坯连铸连轧生产线投产；首钢曹妃甸5万吨/日海水淡化工程将于10月投产；南阳汉冶3＃转炉热负荷试车一次成功；宝钢首条四位一体剪切线投产；济钢试制成功高级别石油套管用带钢K55；宝钢成功生产汽车紧固件用冷镦钢线材；安钢球墨铸管产品再添新品种，成功生产5.7m的DN400铸管；邯钢淘汰落后产能实现“结构减排”，棒材厂28年的普线生产线正式停产拆除；长钢轧钢厂四车间进行为期三天停产检修；太钢不锈钢1549mm热连轧生产线检修，时间为期两周,影响不锈钢产量4万吨左右。     【国际动态】国际焦点：安赛乐米塔尔预计今年全球钢铁需求增长5%：全球最大钢铁生产厂商阿赛洛米塔尔周三称，预计今年全球钢铁需求增长约5%，明年预计为4%-4.5%。 阿赛洛米塔尔董事长兼执行长LakshmiMittal称，“预期2009年钢铁需求继续保持强劲，需求将主要来自以俄罗斯为首的新兴市场”。资金紧缩可能导致美国钢铁行业重新洗牌：钢铁一直在美国是个举足轻重的产业，虽然它是夕阳产业，就业人数在不断下降，但仍受到美国政府的全力保护。从1980年至2002年间，美国钢铁公司得到了政府超过170亿美元的补贴，接受政府巨额补贴几乎成为美国钢铁工业的传统。9月14日，美国原五大投行再少“两大”，雷曼兄弟宣布申请破产；美林证券也同意以约440亿美元的价格出售给美国银行。美联储前主席格林斯潘称，美国遭遇了“百年一遇”的金融危机，将有更多大型金融机构在这场危机中倒下。钢铁行业虽然表面上受“次贷”影响不大，但是美国房地产消费一度跌至冰点，房地产开工率显著下滑，钢材消费受到压制。钢材生产商资金回流不畅，金融市场出现困境，融资也变得日益困难，由于资金紧缩可能带来的业内洗牌不可避免。宝钢致力搭建全球钢企最大学术平台：宝钢集团17日宣布,以“更好的钢铁､更好的环境､更好的生活”为主题的第三届宝钢学术年会将在本月26日开始举行｡宝钢正在致力于搭建全球钢铁企业中最大的学术平台,将发展主驱动力转向技术创新｡截至目前,宝钢钢铁主业研发投入强度已在全球钢企中进入一流水平,包括取向硅钢在内的一系列钢铁精品都成功实现了自主研发,并顺利投产｡     国际行情：欧盟螺纹钢需求弱库存高 市场仍看跌：欧盟9、10月排产螺纹钢价格又下跌了100欧元/吨(142美元/吨)，从上周的700-720欧元/吨降至600-650欧元/吨。主要是高库存使经销商和制造厂家不入市采购，即使降价亦未能吸引买主。相比，北欧的需求和消费略好于需求仍呆滞的南欧。西班牙和葡萄牙的几家钢厂螺纹钢报价580欧元/吨。 由于许多的不确定因素，当地贸易商和批发商十分谨慎，仅采购少量满足急需，交货到经销商手中的价格为600-610欧元/吨。贸易商预计未来还有下跌空间。欧洲型材市场将继续疲软：受气侯变坏影响，北欧主要建筑项目被迫暂停，型材需求有所下降，因此最近一个月价格小幅下滑，其中中型材的订货价为975-980欧元/吨，较8月份下滑50欧元/吨。上周萨尔茨基特宣布，由于原材料和能源价格上涨，该公司将4季度型材价格上调30欧元/吨。日本废钢价格9个星期来首次上涨：据日本铁源协会统计，9月第3周，日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废价格平均为41275日元/吨，比上周上涨2766日元/吨，比去年同期上涨5378日元/吨，9个星期来首次上涨。印度钢材期货价格趋跌：钢分析家称，雨季以及受国际钢市场下滑的影响，印度钢需求下降，未来市场很可能继续恶化。海绵铁现货市场价格在一个月内降逾21%，到2.22万卢比/吨，国际市场价格亦大幅下滑。JSW钢公司现已下调国内钢价2000卢比/吨。作为世界第5大钢生产国的印度，今年对钢材价格尤为关注，并已介入控制价格。     【咨询电话】010-63959920-819

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