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| 6月25日钢铁行业概览 |
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【热点概述】河钢宝钢欲收购蒂森克虏伯巴西钢厂：中国钢铁制造商对蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)计划出售的巴西钢厂表达了兴趣。德国媒体援引知情人士的消息称，中国两家最大的钢铁商——河北钢铁集团和宝钢集团传达了对这座新工厂感兴趣的信号。尽管如此，收购过程仍然完全处于起步阶段——迄今连一份审查报告(尽职调查)都尚未出台。蒂森克虏伯目前正在考虑不同的可能方案。该公司周三(6月20日)拒绝对潜在的收购方或合作伙伴发表评论。该公司还进一步表示，收购过程需要一些时间。在海外建立钢铁生产厂使蒂森克虏伯出现了灾难性的数十亿欧元亏损。因此，该公司新任总裁HeinrichHiesinger正在考虑出售巴西工厂以及从那里获得供货的美国阿拉巴马州工厂. 山西推进焦化产业战略重组: 中国最大的焦炭产地山西省,受产能过剩､产业结构和发展方式不合理等影响,近年众多焦化企业亏损严重,行业发展面临危机｡为此,山西率先在中国开始推进焦化产业战略重组,摒弃“以量为主”的发展模式,转向“控量提质”｡ 业内人士认为,这是继煤炭资源整合和煤矿兼并重组以后,中国传统能源原材料行业又一次先行突破的结构调整｡得益于独特的资源优势,山西的焦炭产量和外调量一直居全国首位,甚至一度占到全国的40%和80%以上｡虽然目前山西的焦化企业已减少至223户,但焦炭产量仍占到全国产量的21%｡然而,据山西省政府相关部门介绍,这一本应具有规模优势的行业,却已经连续三年出现亏损,去年全行业净亏损12.83亿元,亏损面高达70%｡北京国税局 北京营改增试点方案尚未获批: 北京营业税改增值税(简称“营改增”)试点方案并非像一些媒体报道的那样已经获批并不日将实施。《经济参考报》记者21日从北京市国家税务局办公室相关负责同志处获悉，北京“营改增”试点方案至今并未获得国务院的正式批复。该负责同志表示，该方案的进展具体到什么程度并不清楚，但至今北京国税并未接到相关正式通知。多位财税系统的官员和专家均呼吁，单一地区试点时间过长将导致生产要素向低税负试点地区流动，最终破坏未试点地区经济布局。因此，政策应尽快扩围至全国。住建部专家 房地产投机性需求基本被挤出: 住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹日前在福州表示，经过两年多的房地产调控，现在市场上的投机性需求基本上被挤出了市场。秦虹在参加海峡房地产论坛时表示，今年5月23日，国务院常务会议再次明确要稳定和严格实施房地产调控政策。这一轮从2010年4月15日以来的调控政策，方向非常明确。第一，坚决抑制投机炒房性需求，控制房价的上涨，促进房价的合理回归。第二，大力建设保障性住房，同时满足市场上一些刚性的自住性需求。秦虹说，这次两年多的房地产调控政策出现了两大效果，一是投机性需求基本被挤出了市场。人们所买的房子80%至90%都是出于自用的，投机投资炒房的需求基本上被挤出市场。二是房价的上涨幅度得到了控制。 【钢市综述】今日国内钢材市场整体趋弱。其中建筑钢材小幅松动；热轧板卷市场小幅下跌；冷板市场价格弱势下调；中厚板市场弱势盘整；涂镀市场价格暂稳；带钢市场小幅下滑；焊管价格个别上探；无缝管价格稳中有跌；型材市场价格主流维稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下： 建筑钢材: 今日国内市场建筑钢材价格弱势盘整，部分地区有小幅松动。北京市场建筑钢材部分呈现松动，主流大体弱势盘整，近日市场成交一般，外加近期阴雨天气不断的影响下，商家报价基本稳定，部分规格有小幅下调。上海市场建筑钢材弱势盘整，阴雨天气不断，下游工地施工受阻，现货市场整体成交情况并未有效改善，大部分商家基本以平稳观望为主。其他地区市场价格均以弱势盘整为主。据商家反映，近期需求水平仍旧比较清淡，外加梅雨季节来临，市场成交情况受到进一步的打压，但由于高成本的支撑和商家不愿下调的心理，使市场价格在近期波动范围较小。综上所述，国内市场建筑钢材价格近期多将会继续以观望为主，弱势盘整。据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4078元(吨价，下同)，较昨日下跌4元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4177元，与昨日持平。主导城市方面：北京6.5高线4070跌10元，三级螺纹钢主流规格4180元暂稳；上海市场高线3980元暂稳，三级螺纹钢4090元暂稳。 带钢：今日，小窄带钢市场价格现小幅下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山瑞丰产2.5*(232-355)带钢价格为3850元，河北前进产2.5mm*(235-355)系列带钢现出厂价格为3910元，与节前价格持平；天柱产2.5*145带钢含税送到价格3800元，比昨日降10元。 端午节期间，带钢市场较为清冷，钢厂出货一般。145mm小窄带价格节日期间连续下滑，下游架子管订单不足，市场整体较为悲观。另，唐山瑞丰小窄带生产线检修中，日影响产量2000来吨。355mm窄带在协议户的支撑下，钢厂散户价格暂时保持稳定，但部分地区市场价格仍有小幅松动。中宽带市场价格稳中略有下跌，市场观望情绪较浓。今日华北带钢会议召开，最终确定会议精神：232-355mm、355-470mm、470mm以上规格6月结算价格分别为3800元、3820元、3900元，7月指导价格500mm以下规格为3900元，以上为4000元，承兑加100元。本轮带钢结算价格基本符合市场前期预期，略低于目前唐山市场价格。因此，下游市场担心在市场疲软难改的情况下，受结算价格的影响，带钢市场散户价格难以继续坚挺。午后钢坯价格继续保持平稳，唐山150普碳方坯现款含税出厂价格为3590元，安丰小窄带送到价格为3790元。预计，短期带钢市场价格仍以窄幅波动为主，不排除有小幅回落的可能。 型材：今日国内中心城市型材市场价格弱势运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4291元，比昨日市场价格跌4元；25#槽钢平均价格是4212元，比昨日市场价格跌6元；5#角钢平均价格是4255元，比昨日市场价格跌2元；200*200H型钢平均价格是4050元，与昨日市场价格持平。周一开市，国内型材市场成交表现一般，不过市场上询价电话增多。临近月底，商家为回笼资金，以出货为主，各规格库存不多，新到资源较少，因此型材报价多为平稳，观望后市。目前原材料价格低位盘整，成本支撑力度小；钢构、工程类开工率低下，型材下游行业持续低迷，采购意愿不强；近期主流钢厂出价多为下调，表明钢厂对后市行情不太看好。在近期无利好刺激消息情况下，国内型材市场价格或将继续弱势盘整。 [炉料动态]今日国内炉料市场基本稳定，市场成交不见起色。其中铁矿石市场较为坚挺，钢坯资源依旧偏紧，生铁、废钢、焦炭市场弱势难改。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下： 钢坯：端午节期间，昌黎部分钢厂对钢坯价格进行小幅下调。但由于唐山地区钢坯现货资源偏紧，以及钢厂出货正常，因此当地厂家报价并没有跟跌，而是以稳为主，并且贸易商报价略高于钢厂价格。节后，市场基本稳定，钢坯出货顺畅，但碍于终端市场需求暂时没有明显的起色，故厂商不敢贸然拉涨价格。目前，商家手中现货资源十分有限，绝大多数商家都采取钢厂直发的操作方式。原材料方面：铁矿石报价较为坚挺，而焦炭市场仍偏弱。以当前形势看，预计短期内国内钢坯市场不会有大的调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区普碳150*150方坯主流市场现款含税价在3590元，普碳165*225矩形坯主流市场现款含税价在3620元，低合金150方坯价格在3710元，与昨日持平。天津地区普碳150方坯价格在3660元，低合金150方坯价格在3780元；邯郸地区普碳150方坯价格在3630元，低合金150方坯价格在3730元；石家庄地区普碳150方坯价格在3640元，低合金150方坯价格在3740元。 铁矿石：今日，国内铁矿石市场整体运行较稳，矿选厂商看涨心态仍浓。端午节期间，唐山、承德和东北等地区国产矿市场小幅上涨，涨幅10-20元之间。近期，山东地区部分大型矿山也上调国产铁矿石出厂价格，上调幅度20-30元之间。从市场中了解到，目前国内铁矿石矿选厂商看涨氛围颇浓，市场中几乎无低价出货意愿，报价多以挺价看涨为主。但是作为需求的钢厂方面对此多持观望状态。例如，唐山地区钢厂近期采购价格无明显变动，供需双方多持僵持状态。山东地区市场报价虽有上浮，但是实际成交价格却有所保留。从目前国内铁矿石市场整体行情来看，短期内市场或将以平稳运行为主，部分地区或品种略有小幅波动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价在890元；66%酸粉干基含税出厂价格在1120元，部分大户报价高。武安地区63%-64%碱性湿基不含税市场价在940-960元，涨20元。北票地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在740元。建平地区65-66%酸粉湿粉不含税市场价格在750元。国内主要港口印粉63.5%市场价格在1020-1030元；61.5%澳粉主流报价在980-1000元。63.5%印粉外盘报价在140-141美元；58/57%主流在116-117美元；61.5%澳粉外盘报价在137-139美元。 焦炭：今日国内焦炭市场整体变化不大，成交依旧低迷。虽然炼焦煤的价格持续下跌，对于焦炭企业是个利好消息但是受困于下游钢材市场的弱势态势，下游市场整体对于焦炭的采购持观望态度，在钢材需求不见好转的情况下，钢厂很难有大的采购量，现在多以降低自身库存为主。受困于此，部分焦企多以下调价格为主。整体来看，短期内焦炭市场难有大的好转。 据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示截止于发稿时：现山西地区现二级冶金焦1550-1680元；准一级冶金焦出厂含税价1720-1750元；河北邯郸地区二级冶金焦1700-1720元；邢台准一级出厂含税价1790元；河南洛阳地区二级冶金焦车板含税价1780元；安阳地区二级冶金焦车板含税价1800-1830元；华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1760-1780元，准一级冶金焦1780-1800元；东北地区二级主流冶金焦承兑出厂含税价1670-1750元，一级冶金焦为1950元。 废钢：今日废钢市场整体趋于稳定，成交一般。近期成品材市场行情略有好转，同时钢坯、矿石等原材料行情也趋好运行，受此影响废钢市场止跌回稳。端午小长假过后，废钢市场心态好转，盼涨心理抬头，操作积极性有所加强，由于钢厂还处于亏损状态，对废钢的采购量还没大幅提升，故目前废钢市场价格上涨不多，成交量增加也不多。预计近期废钢市场将平稳盘整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在2580元；唐山地区重废市场报价在2680元；安阳地区重废市场报价在2640元；佛山地区重废市场报价在3110元；江阴地区重废市场报价在3000元；上海地区重废市场报价在3000元；西安地区重废市场报价在2610元；辽阳地区重废市场报价在3010元；国内其他废钢市场盘整。 生铁：端午节期间，国内生铁市场成交仍不见好转，个别厂家为了刺激出货，对生铁报价进行小幅下调。据了解，虽然近期铁矿石报价较为坚挺，但钢厂采购生铁量仍比较少，这使得炼钢生铁出货不畅。铸造生铁市场依旧不见起色，铸造业的低迷使得部分铸造厂陆续出现停产、检修等现象，因此短期内铸造生铁市场难见好转。以目前形势看，短期内生铁市场不会有大的变动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山地区炼钢生铁(L10)主流价格在3110元左右。上海地区炼钢生铁(L10)主流价格在3280元左右，铸造生铁主流价格在3700元左右。翼城地区炼钢生铁主流价格在3060元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在3430元左右，球墨铸铁主流价格在3400元左右。武安地区炼钢生铁主流价格在3100元左右，铸造生铁(Z18)主流价格在3550元左右，球墨铸铁(Q10)主流价格在3530元左右。 钢厂调价：25日，四平现代对长春地区螺纹钢价格维持平稳，对哈尔滨地区螺纹钢价格维持平稳，对沈阳地区螺纹钢螺纹钢价格维持平稳，对大连地区螺纹螺纹钢价格维持平稳；25日，济钢闽源螺纹钢出厂价格上调20元；25日，攀钢昆明6月下旬热轧板卷下调20元，冷轧板卷下调150元；25日，普阳中厚板下调10元； 钢厂动态：6月23日常州中天带钢复产信息,23日江苏常州中天钢铁带钢线恢复正常生产日产量2000吨;唐山瑞丰带钢生产线检修信息,唐山瑞丰钢铁于6月24日至7月1日对带钢二线进行检修为期8天左右，预计影响产量1.6万吨;天铁第一炼铁厂炼铁车间开始检修,继一烧车间4#烧结机中修之后，天铁第一炼铁厂于6月13日对一高炉车间和三烧车间开展计划性停机检修,据悉，4#烧结机中修是今年第一炼铁厂设备维护工作的一项重要内容，从5月20日开始。6月8日下午4点10分，中修后的4#烧结机试车成功，顺利投产，中修任务圆满完成;宝钢外迁部分产能“一举三得”;鞍钢将在引领钢铁业绿色发展上作表率;鞍钢面对逆市围绕产业链打造增长点;宣钢150吨转炉主厂房钢结构安装结束;宣钢以用户为中心全力拓展创效品种盈利空间;承钢公司提钒炼钢一厂炉龄全部突破10000炉;邯钢公司三炼钢厂吨钢回收转炉煤气136立方米;邯钢冷轧厂成功生产超厚冷轧板;邯钢邯宝炼钢厂O5板成分控制取得新突破;首钢长钢公司五月份降本增效8117万元;首钢通钢板石矿120万吨球团单机试车顺畅;通钢低锰钛微合金化工艺成功批量生产Q345B热轧板;马钢钢材直销比例超过50%;山钢集团莱钢冷轧产品“抢滩”国际市场;攀钢做全钛产业链迈出新步伐;中天钢铁电炉转炉化技改获得显著效益;芜湖新兴与奇瑞汽车建立战略合作关系。 【国际概览】：澳大利亚占据近半中国铁矿进口市场：据《澳洲日报》报道，世界上最大的私营船运代理商SimpsonSpenceandYoung(SSY)透露，由于巴西和印度等竞争国供应不足，澳洲已逐渐成为12年来中国铁矿石进口最大的来源国。SYY总部位于伦敦，该公司报告称，2012年前四个月，澳洲占中国铁矿石进口的44%。这是2000年以来，澳洲占比最高的一次。2000年，澳洲占比达48%。该报告发布之前，澳洲主要铁矿石出口中心Hedland港的港口局透露，五月份，经由该港输出的铁矿石达到历史最高纪录。 SSY还指出，2012年前5个月，巴西铁矿石出口下跌120万吨，导致通常用于运送铁矿石的海岬型船只雇佣成本下降。本周，该型船只的报酬跌至2008年12月以来的最低谷。 印度的铁矿石出口也呈下降趋势，因为印度当局一直试图把更多的铁矿石留在国内。他们相信，随着印度的快速发展，印度在未来将会需要大量的铁矿石。巴西铁矿石出口税提案遭反对：巴西国会议员Carlos Bandão早前提议的铁矿石出口税法案遭到众议院的反对。目前，巴西铁矿石出口无需缴纳出口税。然而，Carlos Brandão提出应向全部矿企征收10%的铁矿石出口税，声称此举将鼓励该国的钢铁业投资。此法案遭到众议院矿业及能源委员会的拒绝。该委员会表示，尽管征收铁矿石出口关税将使政府税收增加，但会对铁矿石出口产生影响，导致中国、日本等主要客户转向从澳大利亚和印度采购矿石。巴西众议院财政税务委员会、宪法和司法委员会正对这项法案进行分析。今年1-5月份，巴西铁矿石出口量为1.2亿吨，出口额121亿美元。2011年巴西铁矿石出口量为3.3亿吨，出口额418亿美元。浦项希望回到年度铁矿石定价机制：韩国浦项钢铁执行长ChungJoon-yang表示，该公司和其他钢铁厂希望回到铁矿石供应商能够回到年度合约制度，暗示价格剧烈波动及全球经济黯淡正推促矿产业者回到这悠久的制度。ChungJoon-yang周四评论曝露出该产业在需求疲软之际的脆弱性，同时也是对当前现货订价机制发出最强烈不满讯号;由于铁矿石现货价格剧烈波动，基于现货的订价机制令钢铁厂的利润大大受创。如果淡水河谷现在与钢铁厂锁定价格，回归年度基准定价制可能损害到该公司，因如果中国等主客户的经济升温，推升对制钢原材料的需求，那么铁矿石价格接着将开始攀升。中国将是最大的赢家。然而如果价格不合意，中国买家向来也以可能迅速背弃合约而着称，就像2008-09年全球危机那时一样。 在铁矿石现货跌至今年最低水准后，部分中国钢铁厂上个月推迟矿商的铁矿石交货，寻求改变合约价。这些钢铁厂正在应对钢材内需疲弱的形势。中国买家采取与2011年10月同样的策略。 【国际行情】：丰兴钢铁本周螺纹钢盘价稳：在连续两周下调后，本周丰兴钢铁螺纹钢、型钢和废钢盘价全面持平，分别为1.98万新台币/吨、2.16万新台币/吨和1.15万新台币/吨。中国需求前景提振铁矿石价格：据英国《金融时报》报道，铁矿石价格上涨至一个多月来最高水平，交易商押注中国需求将转强。 目前62%的澳大利亚基准铁矿石价格日前上涨到每吨139.25美元，达到5月初以来的最高水平，过去两周的涨幅达到4.7%。 对于必和必拓(BHPBilliton)、力拓(RioTinto)以及巴西淡水河谷(Vale)这些矿业公司来说，铁矿石价格的上涨是一个利好消息，此前由于投资者担忧欧债危机带来全球衰退，导致这些公司的股价近期处于严重压力之下。铁矿石价格受到有关中国的初步乐观情绪的提振，中国铁矿石库存量近期在下降，同时自中国官方2008年以来首次降低基准利率之后，企业正期待着政府出台刺激措施。 此外，分析师认为，由于上月铁矿石价格处于每吨132美元的低位，中国那些成本最高的铁矿石企业很难盈利。然而，如果欧元区危机引发全球整体放缓，可能引发价格剧烈下跌，交易商仍担心这种可能性。 |
