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| 8月25日钢铁行业概览 |
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[热点聚焦] “十一五”规划时间过半 节能降耗要“动真格”： “十一五”规划时间进度已过半，而被广泛关注的“节能降耗”约束性指标实现情况，也到了中期盘点之时。根据国家“十一五”规划，到2010年我国单位GDP能耗要比2005年时下降20%。从此前两年的执行情况看，2006年单位能耗下降了1.33%，新发布的2007年节能降耗省级报告显示，2007年下降了3.66%，全国平均单位GDP能耗下降幅度有限。更进一步的统计显示，目前完成目标进度40%以上的有北京、天津2个地区；完成进度30%以上的有福建、上海、陕西等15个地区；完成进度20%～30%的有云南、四川、湖南、重庆、河北、贵州、内蒙古、山西、吉林、宁夏10个地区；完成进度低于20%的有新疆、海南、青海3个地区。时间过半，任务未能过半。据悉，国家发改委正在酝酿出台一系列更具针对性的举措，包括对此后三年的降耗任务进行年度分解，并以年度为考核指标等，以此加强各地完成这一目标的紧迫感。央行7月数据:金融市场总体平稳 股市宽幅震荡：2008年前七个月，金融市场总体运行平稳。7月份，银行间市场债券发行量较上月小幅增加，中期债券发行比重上升；货币市场利率整体回落，同业拆借量较上月小幅增加，质押式回购交易量较上月有所减少；现券成交量较上月大幅增加，银行间债券指数小幅上升，交易所国债指数略有下降，国债收益率曲线整体上行；股票指数宽幅震荡，股票市场成交量增加。国资委：央企超八成资产集中于八大行业：中国国务院国有资产监督管理委员会25日发布消息称，国有企业经过多年改革，国有经济的分布范围适度收缩，国有资本逐步向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中。目前，中央企业82.8%的资产集中在石油石化、电力、国防、通信、运输、矿业、冶金、机械行业。 宝钢调低四季度部分钢材价格：一直被市场视作钢材价格“风向标”的宝钢价格在连续上涨了3个季度之后，终于开始掉头向下。昨天获悉，宝钢最新发布的四季度钢铁价格显示，普冷下调300元，电镀锌下调100元，深冲下调200元，酸洗下调300元，耐指纹下调400元。此外，部分产品保持不变甚至上调，宝钢另一主打产品热轧、硅钢价格保持不变，宽厚板和船板价格还分别上调100元，锅炉容器板和高强度板上调400元。分析师普遍表示，由于质量因素，宝钢产品价格在降低后，依然比市场价格要高出许多。中钢要约收购Midwest敲定最终截止日：虽然在近一个月内通过增持又获得了澳大利亚中西部公司更多的股份，但中钢集团对中西部公司13.6亿澳元的收购要约在昨天又被延期至9月15日，不过，这将是这一中国金属资源行业最大收购案的最终截止日期。中铝收购力拓获批 澳方仍制约中方话语权：中国铝业公司收购力拓终获澳大利亚官方首肯，并且被批准可增持到11%股权。澳大利亚政府前天放出这一消息，这是其首次对中铝收购力拓股份明确表示肯定。不过依然设置了两项严格的限制条件，澳大利亚国库部长韦恩•斯万表示，条件之一是中铝要想进一步提高持股比例，必须经过澳大利亚政府批准；条件之二是只要中铝的持股比例低于15%，该公司就不得寻求向英国力拓或澳大利亚力拓指派董事。重钢集团搬迁 抛28亿项目全球找婆家：重钢集团环保搬迁，外资和民营企业也可参与其中。昨日，重庆(集团)有限责任公司对外发布10大招商项目，引资27.9亿元共建位于长寿的“新家”。据悉，在全国一系列启动搬迁工程的钢铁企业中，重钢是首个对外抛出招商大单的企业。地方政府博弈铁道部 山西自建铁路运煤：作为有名的能源大省，山西煤炭运力一直是瓶颈。“我们面临着两个垄断，其中之一就是铁路，煤炭在铁路面前是很弱势的。”山西省政府参事薄生荣表示，“山西想自己掌握一条铁路，直接运到出海口。”山西省发改委宏观经济研究院院长李霆昨日向表示，山西省政府联合河南和山东省目前正计划投资千亿修一条横跨山西、河南、山东的铁路货运专线。该计划的预可研报告正在修改，之后将上报国家发改委。然而，与此同时，铁道部也召集两家设计院另做一套预可研报告，并递交国家发改委。 [北京螺线沙龙行情分析]今天北京建筑钢材市场报价小幅下跌，幅度在40-50元。北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ6.5mm高线市场价格为5230元，比昨天下跌40元；Φ12mm高线市场价格在5600元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5500元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5300元，与昨天持平；三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5700元，比昨天上涨100元；首钢/唐钢/宣钢产Φ16-25mm螺纹钢市场价格为5500 元，比昨天上涨100元。 今天市场上大户将高线价格继续向下调整，但幅度有所减缓。上周末商家将三级螺纹钢下调的幅度加大，目前由于三级螺纹钢资源有限，价格又回升。今天面临钢厂出台下月的价格政策，商家处在观望状态，在钢厂出台价格政策后，商家将相应做调整，目前市场观望气氛浓厚。 [钢市综述]今日国内钢材市场继续处于下滑通道之中，临近月底，市场低价抛货现象较为普遍。建筑钢材市场跌势依旧；板材市场继续走低；涂镀市场大幅下挫；管材、型材市场弱势盘整；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。 建筑钢材：今日国内建筑钢材市场继续延续昨日下跌之势。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5043元，较昨日跌52元，沈阳、西安、杭州、武汉、成都、上海、天津、广州市场价格较昨日跌200元、80元、70元、60元、50元、30元、20元、10元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5081元，较昨日跌42元，武汉、成都、天津、沈阳、西安、北京、上海、广州市场价格较昨日跌90元、80元、70元、50元、50元、40元、20元、20元。今日国内建筑钢材市场继续承接昨日下跌行情，市场疲软态势仍在持续。据经销商反映，近日市场成交情况依旧较差，而商家出货意愿较强，在下游用户采购积极性不高的情况下，商家不断下调售价来刺激采购，但收效甚微，市场“买涨不买跌”的心态较为浓厚。综合来看，当目前市场价格接近年初价格时，相关业内人士认为阶段性底部基本形成，因此，初步预测，八月底在奥运会结束和南方雨季影响趋弱的情况下，市场需求由弱转强，在钢材成本的强力支撑下，市场价格有望止跌企稳。 冷、热轧板卷：今日国内中心城市热卷市场涨跌不一，冷板市场继续下跌；国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5176元，较昨日跌1元，广州、成都、武汉、西安市场较昨日跌80元、50元、50元、50元，而上海、天津、杭州市场价格较昨日涨120元、50元、50元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为6487元，较昨日跌50元，北京、武汉、沈阳、郑州、杭州、成都市场较昨日跌100元、100元、100元、100元、50元、50元。热卷方面；今日国内热卷市场混乱调理，主导市场上海、天津地区价格小幅反弹，给低迷已久的市场带来一线曙光，致使多数市场止跌回稳。同时在远期电子合约连续上涨的带动下，商家信心也有所恢复，稳市心态渐浓。钢厂方面，昨日宝钢4季度价格政策出台，热轧方面10月份价格维持9月份不变，由此可见，钢厂对四季度行情有看好势头。综合而言，市场能否止跌企稳甚至反弹还有赖于下游需求的支撑，对此商家还需建立良好、理性的心态。冷板方面；今日国内冷板市场跌势依旧，清淡的市场格局依然没有明显改观，而经销商压价走货的心态仍然比较突出。另外目前虽各大钢厂都经过一阵政策调整，但对于市场以及各代理商来讲，仍觉得不痛不痒，以现有钢厂成本价格来看，与市场依然有着明显的到挂幅度，因此两者间存在的巨大分歧，这让短期冷轧市场的运行依然布满疑云。不过今日上海、杭州、天津等地区热卷价格出现的小幅反弹，虽然暂时还难以对冷轧市场形成明显利好促进，但毕竟可以稳定当前商家的观望心态，有助于缓解近期行情的低迷势头。 中板：今日国内中心城市中厚板市场跌势不改。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为5962元，较昨日跌40元，西安、上海、成都、天津市场价格较昨日跌150元、100元、100元、50元。今日国内中板市场继续处于下滑通道之中，在价格的不断下跌格局中，终端观望气氛越来越突出，市场出货情况不见好转，商家出货寥寥无几，市场心态比较悲观。不过近期国内中厚板市场各地区主流价格大幅下跌后，调整幅度逐渐减弱，可见经销商恐慌抛售的心理有所收敛。现在是八月的最后一个交易周，代理商家需要给钢厂打款，资金回笼压力依然较重，在目前市场成交低迷的情况下，降价销售成为商家解决燃眉之急的唯一办法，因此短期预计中板市场还将难以走出弱势。 涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场持续大幅走低。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8020元，较昨日跌40元，博兴、福州、郑州市场价格较昨日跌200元、100元、100元。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是6855元，较昨日跌94元，博兴、成都、广州、沈阳、郑州、上海、天津、福州市场价格较昨日跌200元、200元、130元、100元、100元、80元、80元、50元。今日国内涂镀市场继续大幅走低，昨日宝钢传出消息，其冷轧产品的4季度订货价格大幅下调了300元 (基价)。这一调整，一方面是对前段时间市场板材价格大幅暴跌的一种客观反映，另外对商家的心态也造成了不利影响。由于此前武钢、鞍钢、本钢的9月份镀锌板价格调整幅度不大，所以很多商家认为后市上述钢厂的订货价格有可能会受到宝钢的影响，也出现大幅下调。而由于奥运会结束，市场曾经出现的入场观望气氛再度消失，今日价格再度下挫。从下游的角度来看，需求有，但操作仍较谨慎，只对自己所急需的产品进行采购。 热轧带钢：今日开盘，唐山地区带钢价格继续下跌。瑞丰产的2.5-3.5*(232-355)带钢价格为5150元，较昨日下跌100元；兴业产的4.0*520的带钢价格为5400元，均较昨日持平。(以上均为非协议户承兑含税价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格：204mm以下规格窄带钢指导价格为5280元，较昨日下跌220元；204mm以上规格带钢指导价格为5300元，较昨日下跌250元。周日，河北前进带钢厂对带钢出厂价格下调70元；今日，其有对带钢出厂价格下调100元。随后，霸州地区各钢厂纷纷下调带钢出厂价格，从而导致其与唐山市场带钢价差逐渐拉大，故唐山带钢价格也随之跟跌。今日华北带钢会上8月份确定带钢结算价格，204mm以下、204-355mm、355mm以上的带钢结算价格分别为5280元、5300元、5300元，分别较7月份带钢结算价格下跌290元、330元和380元。由于近期带钢价格频频下跌，而且市场需求并不好转，在市场库存相对充盈的情况下，后期带钢走势仍难企稳。 管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场弱势调理，部分地区价格继续下跌。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为5809元，较昨日跌25元，天津、上海市场价格较昨日跌200元、50元。Φ159*6mm无缝管平均价格为7545元，较昨日跌20元，济南市场价格较昨日跌200元。今日国内管材市场继续弱势调理，据经销商反映，终端市场需求不旺是造成价格下跌的主要因。另外，钢厂价格的再度回落，使得原本就信心缺乏的市场跟为低迷，再加之近期出货不畅，各商户库存压力依然较大，降价消化库存的操作比较普遍，根据目前市场上成交惨淡的状况判断，市场价格在短期内继续下滑的可能性较大。 型材：今日国内中心城市型材市场小幅调理。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5692元，较昨日跌40元，郑州市场价格较昨日跌200元。25#槽钢平均价格是5551元，较昨日涨22元，杭州市场价格较昨日涨370元，而郑州、上海市场价格较昨日跌100元、50元。5#角钢的平均价格是5363元，较昨日跌13元，上海、杭州市场价格较昨日跌80元、50元。今日国内型材市场部分地区价格继续下跌，目前下游需求还是不足，市场成交持续清淡，大部分商户出货还是不太好，经销商心态上持续不稳，而且临近月底，部分商户希望能够多出货，以达到回笼资金的目的，继而在下个月订货时能更好操作。短期来看由于需求面还难以有所好转，并且目前商家又面临打款订货，因此预计行情走势将继续以疲软盘整为主。 特钢综述]不锈钢市场：今日无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格基本维持平稳运行，国内各地市场200系与400系价格下滑幅度较小，300系价格有明显的下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：张浦产冷卷304/2B 0.8mm为27600元，2.0mm为27200元；太钢产304/2B 2.0mm为27100元；同规格宝钢产市场报价为27000元；热轧出口产304 /No.1 平板4.0-6.0mm为27300元，太钢产304/No.1 卷板6.0mm为27500元；430 /No.1平板 3.0mm为9800元。受近期国内不锈钢市场成交低迷的影响，无锡、佛山等国内各地市场价格较上周相比保持平稳趋势，市场整体成交较为清淡。市场商家对为了市场走势普遍较为担忧，对市场的价格回暖信心不足。另外市场中各系的资源量也较充足，其中200系和300系产品保持平稳，40系部分产品依旧出现紧缺现象，价格看涨势头明显。此外国内市场整体成交量较上周相比较为清淡，下游用户观望气息浓厚。 碳合结钢市场: 今天国内各地市场报价呈显平稳趋势，受近期奥运影响钢厂普遍下调出厂价格，市场商家普遍反映出市场的实际成交较少，多以观望为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面市场价格为：首钢产Φ80为6850元，承钢产Φ60为5200元，杭钢产Φ80为6050元，石钢产Φ90为5830元；40Cr合结钢方面市场价格为：首钢产Φ20mm为6300元，Φ110mm为6410元，本钢产Φ180mm为6560元。 [炉料动态]：8月26日国内炉料市场下行压力依然明显，部分品种继续表现回落态势。具体情况如下： 钢坯市场：今日国内钢坯市场整体大幅下跌，市场需求有限。近期钢坯市场需求低迷，大有“有货无市”的尴尬境地，钢厂面对此境地也表示十分无奈。从市场了解到，目前建材、带钢出货受阻，轧材企业对后市缺乏信心，停采或减少钢坯采购量，导致厂家钢坯成交量极少。为了缓解库存压力，厂家决定下调钢坯销售价，同时也计划限产。当前原料价格上涨放缓，但钢坯持续下调，现基本无利可图，但钢坯厂家还得生产，因而近期除了降价，别无它法。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在4650元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在4750元，低合金150方坯价格在4700元，较昨日分别跌200元、200元、250元；武安地区普碳150*150方坯价格在4900元，普碳165*225矩形坯价格在5000元，均跌50元；辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在5000元，低合金150方坯价格在5100元，均跌100元；上海淄博地区普碳150方坯价格在4900元，低合金150方坯价格在5050元，分别跌100元、50元；山西地区普碳150方坯价格在4900元，低合金150方坯价格在5000元，分别跌200元、250元；河南安阳地区普碳150方坯价格在4900元，低合金150方坯价格在5000元，均跌100元；广州地区普碳150方坯价格在4900元，低合金150方坯价格在5000元，分别跌150元、50元。 铁精粉市场：铁精粉市场下行趋势不断。钢材市场的持续下滑，使得矿选厂商心理极为波动，消极情绪占领市场，低报低出的现象越发普遍。钢厂宁愿采取停采、减产的方式，也不愿继续亏损，今日凌钢、邢钢等钢厂下调铁精粉采购价格，幅度在50-80元，整体市场的下行压力更为突显，后期市场需求趋弱状态仍将延续。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格下滑至1100-1120元，部分选厂出厂价更低，跌幅在20元左右，当地钢厂66%酸粉干基采购价格已调至1400-1450元。沙河地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在1250-1280元。东北市场表现低迷下行走势。辽阳地区65%酸粉湿基不含税价格在1050-1070元。北票地区66%酸粉湿基不含税出厂价在1040-1060元。华东地区市场表现清淡，山东地区大矿已经精粉出厂价格下调了80元，65-66%酸粉含税干基出厂价执行1680-1700元。 生铁市场：生铁市场表现弱势盘整状态，除个别地区下调市场价格外，大部分地区均表现观望情绪。近期钢材市场成交的持续低迷，导致大部分钢厂入不敷出，华北、华中等地钢厂纷纷大规模减产，原材料消耗量骤减，下游市场低迷状态，致使生铁市场几近滞销。后期市场将表现调整状态运行。目前唐山地区炼钢铁报价基本在4400-4500元。武安地区炼钢铁市场价格在4450-4500元，铸造铁市场现款价格在4970-4990元。山西翼城地区炼钢铁市场现款价格已降至4300元，铸造铁市场价格也滑跌至4800-4830元。山东地区炼钢铁市场承兑价格基本维持在4300-4350元，多数铁厂都处在成本倒挂阶段。鞍山地区炼钢铁市场现款价格多在4730元左右，铸造铁市场价格在4900-4930元。安阳地区炼钢铁市场现款价格降至4150-4200元，当地铁厂关停较多。 废钢市场：废钢市场下行压力依然较大，部分钢厂又开始新一轮调整废钢采购价格，市场面临新的挑战。钢铁企业对废钢的需求依然呈下降趋势，其他品种原料市场表现出回落的态势，多数废钢贸易商对于后期市场持悲观心理，部分商家集中出货情况并没有得到本质上的好转，使得部分钢厂库容达到上线开始出现停采现象。由此开来，后期废钢市场下行趋势依然明显。目前北京地区重废市场价格在3800元，下跌30-50元；唐山地区重废市场价格在2750-3800元，下跌50元；安阳地区重废市场价格在3700元；大连地区重废市场价格在3710元，跌20元；包头重废市场价格在3370元；广州重废市场价格在3600元，下跌30元；天津地区重废市场价格在3720元；徐州地区重废市场价格在3730元；江阴地区重废市场价格在3760元；上海地区重废市场价格在3630元，下跌20元。其他地区市场基本保持平稳。 焦炭市场：今日国内焦炭市场弱势下行，部分地区价格大幅走低，市场观望气氛浓厚。攀枝花地区二级冶金焦出厂价格在2500元，较昨日跌300元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2700元，成都地区二级冶金焦出厂价格在2600元，较昨日均跌200元；天津地区二级冶金焦出厂价格在2950元，跌150元；太原地区二级冶金焦出厂价格在2800元，临沂地区二级冶金焦出厂价格在3000元，安阳地区二级冶金焦出厂价格在3050元，较昨日均跌100元；临汾地区二级冶金焦出厂价格在2850元，河津地区二级冶金焦出厂价格在2850元，唐山地区二级冶金焦出厂价格在2950元，潍坊地区二级冶金焦出厂价格在2950元；七台河地区二级冶金焦出厂价格在2700元，较昨日均跌50元。据了解，目前钢材市场目前低迷运行，钢材价格也不断下跌，钢厂对于成本控制严格，南方钢铁企业达成共识，纷纷大幅降低焦炭的采购价，减少或部分停止焦炭的进库。这种情况下，国内多数地区焦炭价格开始下调，但是市场销售情况不是很理想。目前焦化企业普遍出现库存积压，焦煤库存也较前期有大幅攀升，甚至部分焦化厂料场已经堆满而无法继续进货，而如果后期钢材市场情况仍然没有好转的话，不排除焦炭价格仍将继续下调。 [钢厂资讯]钢厂调价：26日西林钢厂高线、螺纹钢下调50元；26日云南德胜对昆明建筑钢材价格下调50元；26日云南德胜对贵阳建筑钢材价格下调100元；26日长治钢厂建筑钢材价格下调150元；26日首钢出台9月份中板价格政策：除船板(船板执行季度价)外在8月份首钢挂牌价基础上下调200元；26日安钢中板价格下调351元，带肋钢筋价格下调93.6元，碳结圆钢价格下调93.6元；26日韶钢普板、低合金以及优碳板下调250元，船板下调200元；26日酒钢乌鲁木齐分公司热卷价格下调300元，中厚板指导价格下调300元；26日河北前进钢铁集团带钢价格下调80元；26日霸州宏升轧钢带钢价格下调130元；26日霸州新亚金属制品带钢价格下调130元；26日河北会兴金属制品带钢价格下调130元。 钢厂动态：首钢供应公司为首钢京唐公司A焦炉备煤28.1万吨；西钢二轧钢厂累计轧材突破50万吨；梅钢全面启动产品结构调整及工艺装备升级改造；南钢提高品种效益逾3.8亿元；八钢成功轧制冷轧S550高强钢；安钢100吨转炉系统中修拉开序幕；包钢棒材厂成功开发直径60毫米圆钢；达钢轧钢厂三线穿水冷却轧制获成功。 [国际动态]国际焦点：中国钢管将全面遭遇北美进口限制： 北美产业界对中国钢铁行业的补贴关注已久。过去半年多时间里，美国对中国发起了10多起反倾销调查和4起反倾销和反补贴合并调查，针对钢管进口的立案调查就有4起。从商务部和国际贸易委员会作出的初裁结果来看，显然有利于美国钢厂，对焊管的反补贴和反倾销税是美国首次对中国钢产品征收“双反”税。巴西7月粗钢产出年比增长11.5%： 巴西钢铁协会(Brazilian Steel Institute，IBS)25日表示，受到巴西国内建筑和汽车工业对钢铁的强劲需求推动，巴西7月份钢铁产量创历史纪录。巴西钢铁生产商7月份粗钢产量从去年同期的286.9万吨增长到319.8万吨，增幅达11.5%。7月份粗钢产量要高于巴西在07年12月创下的301.1万吨单月粗钢产量的最高纪录。尼日利亚将首次国产结构钢：尼《今日报》报道，尼Westcom公司位于奥贡州的工厂今年12月份将首次国产结构钢。结构钢是建设油气输送管、电力和通信输送塔的关键材料。在此之前，尼国内钢厂只能生产钢筋，其他钢铁产品只能依靠进口。联合国的国际贸易统计数据表明，尼2003年花费8亿美元进口特定结构钢，其中2.92亿美元用于进口钢筒、钢管，1.41亿美元用于进口线材、钢筋、角钢和型钢等。淡水河谷拟翻倍提高铁矿石和氧化铝产量：淡水河谷(Vale)计划将其位于巴西帕拉州的铁矿石和氧化铝的产量提高一倍，预计铁矿石和氧化铝的年生产量分别增至3.25亿公吨和530万公吨。Vale将其未来几年的大部分资金投资在巴西北部的帕拉州，旨在成为世界第一大矿产公司，Vale 旗下的卡拉加斯铁矿石厂(Carajas)和Alunorte氧化铝厂也位于帕拉州。 发表日期：2008-8-26 兰格钢铁 裴熬 |
