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热点聚焦：我国发布首个地震灾后恢复重建专门条例：国务院总理温家宝6月8日签署第526号国务院令，公布《汶川地震灾后恢复重建条例》，自公布之日起施行。这是我国首个专门针对一个地方地震灾后恢复重建的条例，将灾后恢复重建工作纳入法制化轨道。国务院研究部署地震灾区恢复生产工作：国务院总理温家宝11日主持召开国务院常务会议，研究部署地震灾区恢复生产工作，审议并原则通过大型油气田及煤层气开发、艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治两个国家科技重大专项实施方案。会议认为，做好地震灾区恢复生产工作，对于搞好抗震救灾，促进灾区经济社会发展，具有重要意义。人民币存款准备金率升至17.5%：为加强银行体系流动性管理，央行6月7日宣布上调存款类金融机构人民币存款准备金率。此次调整的幅度为1个百分点，将分两次进行，存款类金融机构分别于2008年6月15日和25日按0.5个百分点进行缴款。同时，地震重灾区法人金融机构暂不上调。至此，存款类金融机构人民币存款准备金率已升至17.5%。5月份全国居民消费价格同比上涨7.7%： 5月份，居民消费价格总水平同比上涨7.7%。其中，城市上涨7.3%，农村上涨8.5%；食品价格上涨19.9%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨9.8%，服务项目价格上涨1.3%。从月环比看，居民消费价格总水平比4月份下降0.4%；食品价格下降1.3%，其中鲜菜价格下降15.7%，鲜蛋价格上涨4.1%。前5月我国贸易顺差同比降8.6%：中国海关总署11日公布数字显示，今年前5个月，中国累计贸易顺差为780.2亿美元，比去年同期下降8.6%，净减少73.2亿美元。统计显示，贸易顺差下降的主要原因是出口增速相对减缓，进口增速相对提高。今年前5个月，全国出口5450.5亿美元，同比增长22.9%；进口4670.3亿美元，增长30.4%。5月份全国工业品出厂价格同比上涨8.2%：5月份，工业品出厂价格同比上涨8.2%，原材料、燃料、动力购进价格上涨11.9%。在工业品出厂价格中，生产资料出厂价格同比上涨9.2%。其中，采掘工业上涨25.9%，原料工业上涨10.9%，加工工业上涨6.3%。生活资料出厂价格同比上涨5.1%。其中，食品类价格上涨11.0%，衣着类上涨2.4%，一般日用品类上涨3.9%，耐用消费品类下降0.5%。三大新通胀信号出现 数量紧缩将继续发威：12日公布的5月CPI同比涨幅如期回落，但同时M2增速反弹、PPI快速上攻、外汇加快流入这三大新的推动通胀因素涌现。分析人士认为，通胀并未真正脱离“危险期”，货币政策仍会坚持紧缩，未来数量调控将继续频频亮相。在密集公布的数据中，三项变化引人关注。国土部：地震灾区工业用地可破最低价标准：根据国土部最新政策，汶川地震灾区工业项目用地可突破最低价标准，同时灾区重建用地布局将向城乡统筹发展倾斜。昨晚8点，国土部召开灾后恢复重建支持政策视频会议，国土部副部长鹿心社向各地震受灾省份紧急提供了八项土地政策“援助”。其中一项就是，对灾区实施特殊供地政策，以降低成本、加快速度支持灾区恢复和重建。重负之下 今夏电价难“抬头”： 最近业界有消息称今夏国家发改委将会上调工业电价5%，记者11日致电电力监管部门一位负责人征询，该负责人认为，多重重负之下，今夏电价不太可能上调。而中电联副秘书长范继祥在接受记者采访时也表示，电力系统还没有得到这一消息，“由于现在抗震救灾仍然是国家工作重点、而且CPI数据仍然不乐观，因此今夏上调电价可能性不大。”
5月份我国钢材出口量继续大幅反弹：据海关最新统计，2008年5月份我国出口钢材556万吨，比4月份增加78万吨，与去年5月份相比减少61万吨，同比下降9.9%。1-5月累计出口2171万吨，同比下降20.8%；1-5月钢材累计出口金额为198亿美元，同比增长10.3%。国内钢材价格5月份环比上涨近5%：据商务部“商务预报”日前发布的市场监测，5月份国内钢材平均价格为每吨6186元，较4月份上涨4.69%。其中，线材上涨8.84%，板材上涨3.25%，管材及型材上涨4.92%。商务部分析认为，生产成本增加、国际钢价高位运行共同支撑国内钢价上涨。中国商务部对美做出标准钢管反倾销反补贴案终裁结果表示强烈不满：美商务部于5月30日就对华标准钢管反倾销反补贴案做出终裁，裁定中国涉案企业29.57%－615.92%不等的补贴幅度。商务部新闻发言人11日表示，中方对美商务部在终裁中仍坚持其初裁中对中国适用反补贴法的决定，并继续沿用了其在初裁中的一些错误做法表示强烈不满和坚决反对。河北钢铁集团挂牌 产能超宝钢成全国最大钢企： 众说纷纭的河北钢铁产业布局整合终于尘埃落定，由唐钢与邯钢牵头组成的河北钢铁集团公司11日正式挂牌成立。新集团公司钢铁产能将达到3175万吨，规模超过宝钢，成为全国第一大钢铁企业集团。另据了解，志在整合河北煤炭资源的冀中能源集团也将于同一天挂牌成立。四部委要求钢企贸易商港口铁路等积极配合疏港：面对国内创下历史纪录的港存铁矿石，有关部门终于出手。昨日，国家发改委公布，发改委、交通运输部、铁道部、商务部四部委联合下发了《关于对港存进口铁矿石进行疏港的通知》，《通知》要求钢铁企业、贸易商、港口、铁路积极配合迅速将港存铁矿石外运，并表示对铁矿石长期滞港企业将商请银行慎贷。进口铁矿石需求低迷 澳方很可能放弃海运费补偿：10日，有消息称，中国小型钢铁制造商将接受力拓年度铁矿石涨价95%的要求。但力拓昨日表示，铁矿石价格谈判仍在继续，中国钢铁工业协会有关人士也否认该说法。分析师认为，宏观调控措施改变了进口铁矿石市场买卖双方的心态，澳洲矿山可能最终放弃海运费补偿，接受65%涨幅首发价格。中钢跃居澳中西部公司最大股东 与Murchison并购需经其同意：随着中钢集团对澳大利亚铁矿石企业——中西部公司的持股量在6日达到40.09%，其已成为中西部公司的最大股东。上周中西部公司董事会表示希望中钢集团支持其与另一家澳洲铁矿企业Murchison的换股合并，昨日中钢集团就该合并案提出了自己的意见。山西省钢铁业今年将淘汰1000万吨落后产能： 昨日，山西省重要政务信息新闻发布会上公布，今年山西省将完成钢铁行业1000万吨、焦化行业1450万吨落后产能的淘汰任务，同时以发展服务业为突破口，使第三产业占全省GDP比重同比上升1个百分点，更快地实现节能目标。广东关停钢铁厂将获经济补偿：11日，省政府在广州召开了全省淘汰落后钢铁产能及广钢环保搬迁关停钢铁产能工作会议。省委常委、常务副省长黄龙云出席会议并讲话。会上，省发展改革委、环保局与广州市人民政府签订了《广钢环保搬迁关停钢铁生产能力责任书》，与韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、江门、阳江、茂名、肇庆、清远、云浮等市人民政府及韶钢集团签订了《关停和淘汰落后钢铁生产能力责任书》。按照责任书要求，“十一五”期间广东将关停和淘汰落后钢铁产能1000万吨以上。会议透露，省里在条件许可的情况下，将对关停和淘汰落后钢铁产能给予适当经济补偿，并正在研究出台相应的政策。补偿原则是地方政府负责、省适当补助，早关停多补贴、迟关停少补贴。
市场动态：本周国内钢材市场略显混乱，部分品种价格涨跌不一，市场观望较为浓厚。据兰格钢铁信心研究中心市场监测显示，截至6月13日，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢的平均价格是5588元，较上周跌44元；Φ6.5mm高线的平均价格是5975，较上周跌16元；5.5mm热卷平均价格是5944元，较上周跌8元；1.0mm冷板平均价格是7299元，较上周涨88元；20mm普中板平均价格是6620元，较上周跌5元；1.0mm镀锌板的平均价格是7443元，较上周涨103元；0.47mm彩涂板的平均价格是8410元，较上周涨50元；25#工字钢平均价格是5885元，与上周持平；25#槽钢平均价格是5760元，与上周持平；5#角钢的平均价格是5700元，较上周涨5元；4寸焊管的平均价格是6117元，较上周跌47元；Φ159*6mm无缝管平均价格是7693元，较上周涨180元。
从目前的市场表现来看，虽然市场价格和钢厂价格出现倒挂，但经销商对于价格的涨跌出现了分歧，大部分经销商还是希望价格上涨减少亏损，也有部分经销商想回笼资金，以出货为主。整体而言，目前国内外钢材价格已处于历史高位，下游用户对价格的接受程度逐渐减弱。然而当前商家普遍认为，现阶段市场波动空间显然不会太大，一方面成本形成支撑，目前新资源销售已经无利可图，甚至出现亏损情况；另一方面近日钢厂资源投放依然缓慢，目前市场整体库存维持偏低，部分规格供应也继续紧缺。不过随着传统淡季的来临，再加上市场对宏观经济有所担忧，市场看涨预期开始减弱，而资金面的趋紧后期将困扰商家操作。与此同时，部分主导钢厂的价格出现松动，是否将会成为市场的拐点，主要还将关注钢厂以及市场的需求情况。
特钢动态] 不锈钢：本周无锡、佛山等地区市场价格受近期市场成交低迷的影响，市场价格上涨压力增大，价格走势处于高位震荡为主的方式运行。国内市场200系与400系价格基本保持平稳运行，300系价格有小幅阴跌的迹象。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，张浦产：冷卷304/2B 0.8mm为28600元/吨， 2.0mm为27800元/吨；太钢产： 304/2B 2.0mm为28300元/吨，；热轧304 .1 平板4.0-8.0mm为28600元/吨， 430 .1 3.0mm为9600元/吨。本周无锡、佛山当地市场价格持续稳定，但市场成交方面却继续呈显清淡表现，200系与400系价格维持平稳运行状态。另外市场中200系和400系资源较为充足，市场价格变动较小，而300系价格近期资源有所减少，新资源将于本周末到达。国内市场整体上成交量较为清淡，市场库存略有增加。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主，另有小幅下滑。
碳合结钢：本周国内各地市场行情走势有小幅阴跌的趋势，市场库存量有小幅下滑的迹象。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面市场价格为：首钢产Φ80为6450元/吨，承钢产Φ60为5280元/吨，杭钢产Φ80为6560元/吨，石钢产Φ90为6620元/吨；40Cr合结钢方面首钢产Φ20mm为6650元/吨，Φ110mm为6750元/吨，本钢产Φ180mm为6820元/吨。本周碳合结钢市场价格受商家急于套现影响，市场价格有小幅的走跌，成交量较上周相比有上升的态势。国内各地区市场普遍反映出对未来市场走势的不确定因素逐渐增加，导致商家阶段性的抛售手中的库存以减低风险，而钢厂方面为了稳定住市场的信心，在周三开始部分钢厂相续出台对6月下旬的价格政策中普遍上调出厂价格，给市场坚定的信心。而下游用户对当前价格的高位上涨的抵触情绪较高，导致下游采购力度明显减弱，此外由于国家继续加大资金压力市场实际成交则以现用现够的方式运行。普遍认为现在市场价格仍然处于高位盘整阶段，短期内市场价格上幅空间不大。
[炉料动态] 本周国内钢坯市场稳中趋弱；铁精粉市场平稳盘整；焦炭市场坚挺向前；废钢市场货紧价扬；生铁市场涨低互窥。
钢坯――国内钢坯市场稳中趋弱，唐山、山西、天津、广州、福州等地区价格下跌50－100元/吨。近日国内建材市场稳趋弱、带钢价格小幅下调；受此影响，轧材企业采购更为谨慎，厂家库存钢坯量持续增长，为了消化库存，厂家高价出货的政策开始松动，部分厂家小幅下调钢坯销售价，缓解现货销售压力。
铁精粉――国内铁精粉市场平稳盘整，唐山、迁安、北票地区价格小幅涨10元/吨。目前矿选企业惜售心理明显，成交状况有所减弱，部分地区矿选企业产能受限，后期精粉现货资源略显紧缺，整体市场将表现小幅上行态势。
焦炭――国内焦炭市场保持坚挺运行，平顶山、七台河、六盘水、南京、淮南等地区价格上涨50－100元/吨。当前国内焦炭市场继续保持上升态势，目前焦化企业生产一般，销售情况良好，大部分执行前期合同。对于焦炭价格大幅上涨，焦化企业表示很无奈，因为煤炭价格不断攀升，焦化企业不得不上调焦炭的出厂价格以平衡成本压力。
生铁――国内生铁市场走势混乱，哈尔滨、呼和浩特、临沂、安阳、淄博等地价格涨50－100元/吨，而天津、广州、鄂州、铜陵地区价格下跌50－100元/吨。近期生铁市场高位盘整，炼钢铁市场成交状况活跃，依旧有看涨预期；而铸造铁市场正处于淡季，成交情况低迷。目前钢厂内炼钢铁库存偏低，铁厂随产随运，基本没有存货，市场可供现货紧缺，整体市场呈现供不应求局面。
废钢――国内废钢市场保持货紧价扬趋势，价格涨幅在50－100元/吨之间。据了解，目前废钢市场资源依旧较为紧张，多数商家反映日上货量明显不足，成交量较少，钢厂日到货量出现缩减情况，为此后期废钢市场仍将保持一定上涨动力。
近期国内成品材市场表现低迷，建材、型材、带钢价格跌宕起伏，致使炉料市场观望气氛加重；然而当前炉料市场资源紧张、钢厂需求依然旺盛，各商家心态较为平稳。短期来看，在市场需求稳定的情况下，预计国内炉料市场整体将继续保持高位运行。
[钢厂资讯] 主导钢厂调价：唐钢集团出台6月份价格政策：螺纹钢价格下调200元，线材价格不变。沙钢出台6月中旬价格政策：螺纹钢价格上调20元，普线价格不动。中天钢铁出台6月中旬出厂价格政策：线材下调80元，螺纹钢下调200元。梅钢出台7月份价格政策：花纹卷出厂价格上调400元。
钢厂调价之建筑钢材：7日西林钢厂对高线上调50元/吨，螺纹钢维持平稳。10日韶钢对Q215材质线材价格上调100元；广钢高线出厂价格上调80元；广州裕丰高线上调30元；水钢昆明公司建筑钢材执行价格上调50元。11日柳钢线材出厂价格上调160元；昆钢建筑钢材价格上调10元；武安明顺线材出厂价格下调30元。12日广州裕丰螺纹钢价格下调30元。13日济钢集团闽源钢铁有限公司螺纹钢价格下调100元。
板材：11日韶钢船板价格上调200元，普板、低合金、优碳板以及锅炉板、容器板、桥梁板保持不变；昆钢对省内冷热轧板卷价格上调50元；南钢中板上调100元。12日柳钢船板价格上调100元。13日涟钢热轧板卷：除四川外所有区域上调50元；冷轧板卷：基价上调220元，其中四川不动，两广地区上调150元，重庆、贵州、云南地区上调170元，华东地区上调240元；镀锌板卷：基价上调260元，其中四川不动，两广、华东地区上调320元；冷轧硬卷：基价上调260元，其中四川不动。
型材、带钢：9日河北前进、霸州宏升、霸州新亚带钢出厂价格均下调50元。11日天津兆博角钢价格下调50元；玉钢带钢价格上调50元。12日河北前进、霸州宏升、霸州新亚、河北会兴带钢价格均下调50元；天津江天10#-25#槽钢下调80元，28#-32#槽钢下调60元，H型钢下调50元。13日河北前进、霸州宏升、霸州新亚、河北会兴带钢价格均下调50元。
钢厂动态：宝钢五冷轧酸轧机组成功轧制出耐候钢B800NQ；宝钢国际全力以赴保障用户赈灾钢材供应；首钢京唐公司1号高炉下降管成功安装就位；首钢高线厂一区域开始中修；马钢1至5月共完成投资43.43亿元；唐钢集团1.45亿吨铁矿石合同第一船抵港；太钢天管正式投放低镍304J1不锈钢品；包钢承诺提供给灾区的救灾钢材一律不涨价；八钢前5月产钢193.45万吨；梅钢二号连铸机流线设备互换性改造启动；天津钢管援建灾区日供应彩涂板240吨；德龙钢铁公司五月利税突破2亿元；中天钢铁60万吨合金带钢成功投产；浙江泰利新上4条200系不锈钢管生产线；6月12日南(昌)钢一条棒材生产线(主轧Φ22-25mm)因加热炉原因开始检修，共计10天左右，预计影响产量在1.8万吨左右。
『国际动态』国际焦点：全球钢铁原料如铁矿石、废钢、生铁等供应吃紧，价格飞涨，为控制通胀压力，平抑市场价格，满足国内供应和保护国内矿产资源，限制原材料出口在各国已渐成趋势，尤其在原料生产国及经济快迅发展的一些国家，如印度、俄罗斯、越南以及南非，这些国家政府均考虑限制煤、铁矿石等原料出口及征收出口税。
俄罗斯政府正在考虑对某些原料包括铁矿石、废钢、方坯和生铁征收出口税，估计6月19日将做出最后决定，目前人们正在等待政府的决定和正式发文。
沙特各海关近日接到通知，严禁出口各种型号的钢材、砖和水泥，以增加国内市场供应、稳定国内市场上述建材价格。通知规定，不管出口商持任何部门的出口许可证，一律不准出口上述规定商品到任何海湾国家或其他国家。
科威特《政治报》6月11日报道：由于通货膨胀高达14.75%，卡塔尔10日打算固定钢材水泥价格为期三年，以及将柴油燃料补贴延期一年。报界援引卡塔尔首相谢赫•哈姆德•本•杰希姆的话说，承包商现在可以不用担心建筑材料价格的上涨，特别是钢材和水泥。并且首相还表示，今后国际上这些材料价格的上涨，三年之内都由国家承担，价格固定不变。
据泰国《世界日报》6月6日报道，经泰国商业部内贸厅批准，泰国内钢材每公斤售价上调7铢(212美元/吨)。内贸厅厅长然荣表示，由于泰国进口的钢铁原料占国际市场份额不足1%，缺乏议价能力。目前进口原料及能源价格、运输成本均上涨，导致钢铁行业面临巨大压力。上调价格后，仍需要各地方部门协助控制各地钢材价格差距。
据越南《西贡解放日报》报道，越南财政部决定从6月16日起将原油、煤炭和矿产出口税率提高到20%。与现行税率相比，煤炭税率提高5%，原油税率提高12%，铝和锡等矿产的税率提高5%到10%。
钢厂动态：全球产钢量最大的钢铁公司安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)的发言人10日声称，公司计划将在哈萨克斯坦的产量翻一番，产量的增加通过扩充现有钢厂的产量和在这家钢厂附近再另外建立一钢厂来实现。
浦项钢铁正在考虑建立锰铁厂，浦项钢铁的钢铁业务范围从钢材扩大到黑色金属。浦项钢铁已经进入镍铁和镁行业。浦项钢铁进入镍铁行业的理由是降低不锈钢生产成本，锰铁是有利于浦项钢铁的碳素钢生产。对此，浦项钢铁表示，“现在考虑建设锰铁厂。”
美国纽柯钢公司将8月份发货的薄板现货价格上调30美元/短吨，提价后，该公司8月份热卷出厂价为1120美元/短吨，冷卷为1180美元/短吨。
日新制钢(Nisshin Steel)决定放弃正在筹划的在印度生产不锈钢板的计划。虽然高档家具和家电等使用的高级不锈钢的需求在印度将不断扩大，但该公司认为这种需求的增长将晚于预期。
在印度埃萨钢公司提高收购报价后，美国钢生产厂家和分销商Esmark公司于6月12日拒绝了俄罗斯谢韦尔钢厂6.7亿美元的收购报价。Esmark董事会称，谢韦尔钢厂目前的报价对股东的利益不是最好的。谢韦尔钢厂能否就此罢休还不能确定，其尚未对此作出评论。
国际行情：最近两周来，欧洲大部分钢厂将螺纹钢价格上调100欧元/吨(155美元/吨)。虽然需求疲软，但由于原材料等生产成本上涨，钢厂被迫提价。目前欧洲市场主流订货价格为860-910欧元/吨，两周前为800-810欧元/吨。
欧洲薄板市场继续保持上涨趋势，目前9月份生产的热轧板卷订货价格已经达到770-800欧元/吨(1200-1250美元)，冷轧板卷达到850欧元/吨。部分贸易商甚至表示，他们已经接到钢厂9月份产品报价，其中冷轧板卷为850-900欧元/吨，热镀锌板为950-1000欧元/吨。
欧洲型材市场继续保持坚挺，但上涨难度加大。最近欧盟钢厂将小型材和中型材价格上调20-45欧元/吨，但并没有获得成功。最近欧盟小型材和中型材的交货价为830-930欧元/吨，而钢厂的报价高达875-950欧元/吨。当地贸易商表示，型材价格持续上涨，并且没有停止迹象，这次钢厂尝试通过提价推动市场继续上涨，但经销商保持谨慎，他们认为部分地区的型材库存已经比较充足，不敢在高价位订货，因此钢厂这次提价未能成功。
过去两周，美国热卷市场价格依然平稳，尽管世界其它市场仍继续看涨。美国纽柯钢公司宣布8月份发货的薄板现货价格上调30美元/短吨，提价后热卷出厂价为1120美元/短吨，冷卷为1180美元/短吨，热镀锌(厚1mm，涂层G90)约1335美元/短吨。此次纽柯公司适度提价，一方面是保持北美市场价格的平稳上行，同时也表明市场涨势趋缓。
中东建筑繁荣继续拉动独联体螺纹钢出口价格上涨，7月排产螺纹钢报价达到1280美元/吨(FOB)，成交价格从两周前的1200-1220美元/吨上涨到1250-1260美元/吨(FOB)。
阿联酋当地螺纹钢价格已从上周的1469美元/吨涨至1580美元/吨。由于沙特和卡塔尔停止出口，阿联酋市场主要受土耳其螺纹钢价格控制，据称，9月份发货的螺纹钢价格为1390美元/吨(CFR)，报价达到1400美元/吨(CFR)。而中国对该地区7、8月份发货的螺纹钢价格为1200-1300美元/吨(CFR)，但出口量较少。
发表日期：2008-6-13 兰格钢铁 裴熬
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